黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰）起名为唐十二（刘德华饰）从此人们都称他做十二少因为他有十二个黑白两道的契父契妈表面上他上天之骄子但内心比谁都寂寞养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰）她是全庙街最麻烦的女人当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街他有一个世仇叫立令是官涌的霸王他比魔鬼还可怕一天十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰）由第一眼开始他便爱上她……